Aurora Innovation recauda 820 millones de dólares para lanzamiento de camiones autónomos en Texas

Aurora Innovation completa una recaudación de fondos de 820 millones de dólares para impulsar su negocio de camiones autónomos

Aurora Innovation, la empresa de tecnología de conducción autónoma que tiene como objetivo lanzar un negocio de camiones autónomos en 2024, ha completado una recaudación de capital de 820 millones de dólares a través de una oferta pública y privada simultánea de sus acciones. Se espera que la operación se cierre el viernes.

Financiación para el lanzamiento comercial y más allá

La venta de acciones ayudará a financiar a Aurora hasta el lanzamiento comercial a finales del próximo año y "bien entrado el 2025", según la compañía. Aurora dijo en noviembre de 2022 que tenía suficiente dinero para llegar a mediados de 2024. La compañía, que aún no ha generado ingresos, ha afirmado en repetidas ocasiones que necesitaría recaudar más fondos para llegar al lanzamiento y más allá.

Dificultades financieras previas

En septiembre de 2022, se filtró un memorando que mostraba que el CEO de Aurora, Chris Urmson, había estado considerando una serie de opciones para preservar la posición de efectivo de la compañía, incluyendo spinouts, despidos, adquisiciones y, por supuesto, recaudaciones de fondos. En el memorando, Urmson afirmó que había valor en encontrar "una forma de recaudar 300 millones de dólares en el próximo año para añadir unos seis meses a nuestra capacidad financiera".

Asociaciones piloto y lanzamiento comercial

Aurora, que ha priorizado la comercialización de camiones autónomos, tiene asociaciones piloto con FedEx, Paccar, Schneider, Werner y Xpress. El lanzamiento comercial implicará operar una flota de unos 20 camiones entre Dallas y Houston, transportando carga para clientes sin conductor, según un portavoz de Aurora.

Uso de los fondos

Aurora no ha especificado específicamente qué espera hacer con los fondos. El prospecto de la compañía es vago, afirmando que Aurora utilizará el dinero para "capital de trabajo y otros propósitos corporativos generales". Algunos de los fondos se invertirán en instrumentos de grado de inversión a corto y mediano plazo. También es posible que una parte de los ingresos se destine a adquirir o invertir en negocios adicionales, tecnologías, productos o activos, escribió la compañía en una presentación.

Detalles de la recaudación de fondos

La recaudación de fondos se divide en dos partes. Aurora está vendiendo 73.333.333 acciones de Clase A a un precio de oferta pública de 3 dólares por acción, o un valor de 220 millones de dólares. La compañía también está vendiendo 222.222.216 acciones en privado a un precio por acción de 2,70 dólares, o un valor de 600 millones de dólares, según un prospecto presentado el martes.

Perspectivas futuras

Aurora aún no ha anunciado cuándo presentará sus resultados del segundo trimestre, momento en el que esperamos que expongan sus planes para el dinero recaudado. La compañía afirmó en una presentación que espera reportar 785 millones de dólares en efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al 30 de junio de 2023. Esa cifra no incluye los 820 millones de dólares de la venta de acciones.

Inversores y cierre de la operación

Los nombres de los inversores saldrán a la luz una vez que la operación se haya cerrado el viernes. Aurora solo dijo que varios inversores institucionales y estratégicos existentes participaron en la recaudación de fondos.