Fisker busca $340 millones en deuda convertible para respaldar su crecimiento y producción de vehículos eléctricos

Fisker planea recaudar $340 millones en deuda convertible para respaldar sus operaciones y crecimiento

El fabricante de vehículos eléctricos con sede en California, Fisker, tiene planes de vender $340 millones en deuda convertible, según una presentación regulatoria publicada el lunes. Se espera que los ingresos netos sean de $296.7 millones, teniendo en cuenta un descuento del 12% y otros cargos. Los bonos vencerán en 2025.

Uso de los fondos y planes de expansión

Fisker planea utilizar los fondos para respaldar sus operaciones corporativas generales y añadir una línea adicional de paquetes de baterías para "respaldar el crecimiento" a partir de 2024. La compañía también indicó que los fondos se destinarán a gastos de capital y al desarrollo de futuros productos.

Acciones se recuperan tras caída inicial

Las acciones de Fisker inicialmente cayeron en las operaciones previas a la apertura del mercado, pero desde entonces se han recuperado. Actualmente, las acciones han subido un 12,3% a $6,74 en las operaciones de la tarde.

Desafíos en la producción y financiamiento de empresas de vehículos eléctricos

Esta venta de deuda convertible se produce en un momento en el que Fisker intenta aumentar la producción de su primer vehículo eléctrico en medio de un entorno de financiamiento más restrictivo para las startups. Fisker es una de varias empresas de vehículos eléctricos que salieron a bolsa mediante una fusión con una empresa de adquisición de propósito especial.

La gran mayoría de esas empresas de vehículos eléctricos que salieron a bolsa a través de fusiones, y cuyas acciones se dispararon en 2021 y 2022, han sufrido caídas debido a problemas de liquidez. Varias de ellas han presentado quiebra, mientras que otras buscan formas de reducir costos y recaudar capital.

Retos y problemas de Fisker

Fisker ha logrado evitar en gran medida los problemas de sus compañeros de la industria de vehículos eléctricos. Sin embargo, aún ha enfrentado obstáculos junto con la quema de efectivo que conlleva el diseño, producción y venta de vehículos, ya sean eléctricos o no.

La compañía entregó su primer SUV totalmente eléctrico, el Ocean, en Dinamarca en mayo y a clientes en Estados Unidos en junio. Sin embargo, ha enfrentado cuellos de botella en la producción que han afectado sus resultados financieros.

Fisker informó a principios de este mes que produjo 1.022 SUVs Ocean en el segundo trimestre, quedando por debajo de sus propias expectativas por varios cientos de vehículos. La compañía atribuyó esta falta a una escasez de componentes por parte de sus subproveedores. Fisker aseguró que está trabajando con todos los proveedores para aumentar la producción a los volúmenes requeridos.