MobiKwik busca recaudar $84.2 millones en su IPO exitosa

MobiKwik, la startup india de servicios financieros, busca recaudar $84.2 millones en su oferta pública inicial

La startup india de servicios financieros, MobiKwik, ha presentado un borrador de prospecto ante el regulador de los mercados locales en el que busca recaudar alrededor de $84.2 millones a través de la emisión de nuevas acciones en su oferta pública inicial en el mercado nacional. Esta es la segunda vez que MobiKwik presenta la documentación para una salida a bolsa. La startup, respaldada por Peak XV, Abu Dhabi Investment Authority y American Express, inicialmente buscaba recaudar alrededor de $250 millones mediante la venta de nuevas y existentes acciones en 2021, pero pospuso los planes debido al empeoramiento de las condiciones del mercado.

MobiKwik no planea vender acciones existentes en la oferta pública inicial

De acuerdo con el nuevo prospecto, la startup de 15 años, fundada por el dúo de esposos Bipin Singh y Upasana Taku, no tiene planes de vender acciones existentes en la oferta pública inicial. Sin embargo, sí planea recaudar alrededor de $16 millones en una ronda previa a la salida a bolsa. MobiKwik opera una plataforma de servicios financieros en línea que ofrece pagos digitales, crédito, inversión y productos de seguros. La startup ha experimentado un fuerte crecimiento, acumulando más de 146 millones de usuarios registrados y 3.8 millones de socios comerciales. MobiKwik, que comenzó su trayectoria como proveedor de billetera móvil, se ha expandido a servicios financieros adicionales, incluyendo crédito "compra ahora, paga después", préstamos personales, adelantos de efectivo para comerciantes, gestión de patrimonio y distribución de seguros.

Impresionante crecimiento y ganancias para MobiKwik

El producto Zip de MobiKwik, que permite comprar ahora y pagar después, registró desembolsos de crédito por $490 millones en el ejercicio fiscal 2023, un aumento de 21 veces en comparación con dos años antes. El valor total de las transacciones de MobiKwik en sus productos de pagos y crédito también se duplicó, pasando de $1.78 mil millones en el ejercicio fiscal 2021 a $3.15 mil millones en el ejercicio fiscal 2023. Con el objetivo de aprovechar su base de usuarios y red de comerciantes, MobiKwik busca obtener financiamiento adicional para ofrecer productos financieros adicionales.

SBI Capital y DAM Capital liderarán el proceso de salida a bolsa de MobiKwik

Según el prospecto, SBI Capital y DAM Capital serán los principales administradores de libros para el proceso de oferta pública inicial de MobiKwik. La startup, que fue deficitaria en los años fiscales 2021, 2022 y 2023, logró obtener ganancias en los seis meses que finalizaron el 30 de septiembre de 2023. Durante ese período de seis meses, obtuvo una ganancia de $1.1 millones con ingresos de $29.3 millones, según se revela en el prospecto.

Más startups indias buscan salir a bolsa

MobiKwik se suma a la lista de startups indias que buscan salir a bolsa este año. Empresas como Ola Electric y FirstCry, que aún no son rentables, presentaron sus borradores de prospecto para sus ofertas públicas iniciales el mes pasado. Con el crecimiento continuo del ecosistema startup en India, se espera que más empresas busquen aprovechar el mercado de capitales para financiar su expansión y aumentar su alcance en los próximos meses.