Honasa Consumer recauda $92 millones y se prepara para su IPO

Honasa Consumer recauda 92 millones de dólares en una ronda inicial antes de su oferta pública

Honasa Consumer, la empresa matriz de la marca de cuidado personal Mamaearth, ha recaudado aproximadamente 92 millones de dólares en una ronda inicial antes de su oferta pública inicial que comienza el martes, lo que supone un impulso importante para la startup india que está poniendo a prueba el apetito actual de los mercados públicos locales.

Fuerte respaldo de importantes inversores

Un grupo de más de tres docenas de gestores de activos, incluyendo Abu Dhabi Investment Authority, Fidelity, Norges Bank, Invesco, Goldman Sachs, CDPQ, White Oak, Franklin Templeton, Kotak, DSP, Carmignac Gestion, Loomis Sayles, Matthews, Pictet y Hornbill, adquirieron las acciones a través del libro de anclas, según informó Honasa en un comunicado de intercambio el lunes por la noche.

Suscripciones de inversores locales

Los inversores, que incluían a muchos fondos mutuos indios, han suscrito casi la mitad de los 204,3 millones de dólares que Mamaearth, que fabrica y vende una variedad de productos para el cuidado de la piel, espera asegurar en su debut en los mercados públicos.

Apertura de la oferta pública

Mamaearth, que cuenta con Peak XV Partners y Sofina entre sus inversores, abrirá su oferta pública inicial el martes a un precio de entre 3,7 y 3,9 dólares.

Portafolio de marcas y distribución

Honasa alberga una media docena de marcas, incluyendo Mamaearth, The Derma Co y BBlunt, entre otras. Opera a través de una sólida red de distribución omnicanal. En línea, como una de las principales empresas de BPC (belleza, productos para el cuidado personal y cosméticos) de la India, Mamaearth presta servicios en aproximadamente 18.000 códigos postales a través de sus canales de D2C (directo al consumidor) y comercio electrónico. Fuera de línea, ha ampliado significativamente su alcance en alrededor de 113.000 puntos de venta minorista de productos de consumo en todo el país.

Otras startups indias siguen de cerca las condiciones del mercado

Unas doce startups indias están siguiendo de cerca las condiciones del mercado mientras evalúan el momento para sus ofertas públicas iniciales.

"Esperamos OPV de internet en H1/H2CY24 a medida que mejoren las condiciones del mercado. La mayoría de las grandes empresas de internet están bien capitalizadas y es menos probable que necesiten fondos de inmediato", escribieron los analistas de AllianceBernstein en un informe reciente.

"Algunas OPV anunciadas anteriormente incluyen OyO Rooms (agregación de hoteles y viviendas) e Indegene/Tata Tech (servicios de TI). Esperamos otras posibles OPV en 2024, incluyendo Reliance Retail, Flipkart y Swiggy, que podrían agregar aproximadamente 150.000 millones de dólares de capitalización de mercado".

Con esta sólida inversión y el respaldo de importantes inversores, Honasa Consumer y su marca Mamaearth están bien posicionadas para su oferta pública inicial y para seguir creciendo en el competitivo mercado indio de productos para el cuidado personal y la belleza.